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月例アセットアロケーション



毎月17日恒例のポートフォリオです。

2014年9月17日現在(ブログ開始時)
2014年12月17日現在


まずは総額
150118MF.jpg

Money Forwardでは83,844,802円となっていますが、大和証券で売却した
ダイワ世界債券ファンド(年2回決算型)(愛称:ワールドプライム)
約定日が1月14日
受渡日が1月19日
「受渡前清算金額」1,023,220円が入っていないようです。

重宝しているMoney Forwardですが、大和証券のオンライントレードサイトとはあまり相性がよくないようで、以前も個人国債を購入するため資金を預けたら、実際の国債預入日まで二重に資金がカウントされていて、「急に資産が増えたか?」と勘違いしたことがあります。
150118大和証券

そういうわけで、実際の総額は
83,844,802円+1,023,220円=84,868,022円

このブログを始めた3か月前との比較は、
+3.38%
+2,776,022円

前月比は
+156,523円
-0.18%

という数字になります。

アセットアロケーションは
150118アセットアロケーション

目標は

日本債券 35%
先進国 30%
日本株式 15%
リート 10%
新興国 9%
その他  1%

ですから、リバランスまでもう一息です。
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プロフィール

昭和型投資脱却

Author:昭和型投資脱却
1984年から投資を始めました。
これまでは【個別株】や勧められるままの【投資信託】という【昭和型】の投資でした。
老後がそこに見えてきた今、リスク軽減のために、投資の勉強をして、分散投資・インデックス投資に移行です。

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