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新興国株?or 新興国債券?



今年の目標で決めたポートフォリオ

日本債券 30%
日本株式 15%
先進国債券 15%
先進国株式 20%
新興国株式+債券 10%
国内外リート 10%

新興国株式+新興国債券で10%と、ややあいまいに決めましたが、myINDEXというサイトの資産配分ツールを使って、まずは
新興国株式 5%
新興国債券 5%
で平均リターンとリスクを出してみました。

150105-0.jpg


次に
新興国株式 10%
新興国債券 0%
で出してみると、
150105-2.jpg
リターンが減って、リスクが増します!

次に
新興国株式 0%
新興国債券 10%
で出してみると、
150105-1.jpg
リターンが増えて、リスクが減ります!

ポートフォリオってすごいなぁ!!!

もちろん、これは過去20年のデータに基づいただけですので、未来はどうなるかわかりません。

でも、私は未来を分析する力はないので、過去のデータに基づいて

日本債券 30%
日本株式 15%
先進国債券 15%
先進国株式 20%
新興国債券 10%
国内外リート 10%

というポートフォリオを組もうと思います。

でも、もうすでに
eMAXIS 新興国株式に100万分移行して、このファンドは信託財産留保額が0.3%かかるので、このままにしておきます。
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プロフィール

昭和型投資脱却

Author:昭和型投資脱却
1984年から投資を始めました。
これまでは【個別株】や勧められるままの【投資信託】という【昭和型】の投資でした。
老後がそこに見えてきた今、リスク軽減のために、投資の勉強をして、分散投資・インデックス投資に移行です。

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