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「タダ」で乗換



「複利効果」を学んだところで、とりあえずてっとり早くできるのは「スイッチング」の利用。

保有する投資信託から別の投資信託へ変更する場合、定められた投資信託同士であれば、手数料なしで乗り換えることが可能です。

世界債券乗換1
   
switch

この2つの投資信託、乗換前は毎月分配型のダイワ世界債券ファンド、乗換後は年2回分配の世界債券(年2)ものです。
投資先は全く同じなのに、5年後のトータルリターンは

毎月分配 →  4.95%
年2回分配 → 5.83%

と、かなりの差がついています。
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プロフィール

昭和型投資脱却

Author:昭和型投資脱却
1984年から投資を始めました。
これまでは【個別株】や勧められるままの【投資信託】という【昭和型】の投資でした。
老後がそこに見えてきた今、リスク軽減のために、投資の勉強をして、分散投資・インデックス投資に移行です。

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