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ちっともうまくいかないNISA



NISA口座が、ちっとも自分が思っている通りにいきません。

昨年のNISAは投資の勉強を始める前だったので、
NISAで買ったもの、その1
NISAで買ったもの、その2
でも書いたようにかなりのポンコツぶりでした。

毎月分配型の投資信託を100万円分、
分配金再投資で購入しましたが、
分配金分はNISA口座の100万円枠からはみだし、
結局はほぼ毎月分配金を貰う羽目になりました。

投資の勉強を始めた後の今年のNISAは
今年のNISAという記事で書いたように、
・分散投資
・インデックス投資
をテーマに、
SMT新興国株式インデックス
SMT新興国REITインデックス 
をそれぞれ5万円ずつ毎月10万円を、
10か月間に分けて積み立てる予定でした。

ところが、昨年のNISAで
毎月分配型を分配金再投資で購入したため、
今年の購入分にも食い込んできています。

今年は6か月分の積み立てが終わり、
あと40万円分購入できるはずだったのが、
確認してみると、今年の投資枠は
349,853円分しか残っていません。

で、リターンも相変わらず赤だらけ
150627.jpg

トータルリターンで見て
150627-2.jpg
やっと38,752円の黒字

これまでに160万円投資をしていますから、2.4845%のプラス。

現在の投資環境を考えると、やっぱり相当なポンコツですね。

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プロフィール

昭和型投資脱却

Author:昭和型投資脱却
1984年から投資を始めました。
これまでは【個別株】や勧められるままの【投資信託】という【昭和型】の投資でした。
老後がそこに見えてきた今、リスク軽減のために、投資の勉強をして、分散投資・インデックス投資に移行です。

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