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月例アセットアロケーション



毎月17日現在のアセットアロケーションです。

まずは総額
150217MF.jpg

このブログを始めた2014年9月との比較は、
+5.57%
+4,576,575円

しかし実際は、去年カウントしていなかった
保険の解約返戻金427万円を前月より算入しているので、
30万円ほどのプラスです。

前月比は
+1,800,553円
+2.12%

前月の17日あたりは、ちょうど相場が下げているところだったので、
見かけはかなりな増えていますが、先ほども述べたように、
実際は5か月前と比較して30万円のプラスです。

先日70万円という買い物をした割には、
このところの相場に後押しされプラスになっています。

アセットアロケーションは

150217アセットアロケーション

目標が

日本債券 35%
先進国 30%
日本株式 15%
リート 10%
新興国 9%
その他  1%

ですから、だいぶ目標に近づいてきました。

投資対象は以下の通り

【日本債券】
DLIBJ公社債オープン 中期
MHAM物価連動国債ファンド
個人国債10年

【日本株式】
JPX日経インデックス400-積立中
NEXT FUNDS JPX日経400(ETF)
個別株は徐々に売却し、「上場インデックスファンドTOPIX」に移行予定

【先進国】
SMTグローバル株式
ニッセイ外国株式インデックス-積立中
ニッセイ外国債券インデックス
資源国ソブリンオープンの先進国部分(NISA)
iShs iBoxx $ Inv Gd Cor Bd ETF(LQD)
iShs US Pfd Stk ETF(PFF)
Vanguard Div Appreciate ETF(VIG)
Vanguard Total World Stock ETF(VT)の先進国部分


【新興国】
DIAMアジア消費&インフラ関連株式
eMAXIS 新興国株式-積立中
SMT新興国株式(NISA)-積立中
HSBCブラジル債券 毎月決算(NISA)
資源国ソブリンオープンの新興国部分(NISA)
Vanguard Total World Stock ETF(VT)の新興国部分

【リート】
eMAXIS 先進国リート-積立中
eMAXIS 新興国リート-積立中
SMT グローバルリート
SMT新興国リート(NISA)-積立中
SPDR DJ Wilshire REIT(RWR)
SPDR DJ Wilshire Intl Real Est(RWX)

【その他】
NEXT FUNDS NOMURA 原油インデックス連動型ETF

あとは、このアロケーション内には入っていない「追加投資用資金」を使って、時間分散を行いながら、今年中に目標のアロケーションにする予定です。
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プロフィール

昭和型投資脱却

Author:昭和型投資脱却
1984年から投資を始めました。
これまでは【個別株】や勧められるままの【投資信託】という【昭和型】の投資でした。
老後がそこに見えてきた今、リスク軽減のために、投資の勉強をして、分散投資・インデックス投資に移行です。

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