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月例アセットアロケーション



毎月17日現在のアセットアロケーションです。

まずは総額
141217PF.jpg
このブログを始めた3か月前との比較は、
+3,19%
+2,619,499円

前月比
-631,654円
-0.75%

という数字になります。

このところの株安・円高が主な原因ですが、日本債券の割合が大きいため、「思ったより影響が少なかったなぁ」という感想です。

141217-2PF.jpg

今回より外国株式と外国債券を新興国と先進国に分け
リートを国内と国外に分けたため、カテゴリが8つになっています。

日本債券が43.5%→46.6%と割合が上がったのは、FX売却分を、当面使う予定がないので、楽天銀行の6か月定期(利率0.5%)に預けたためです。

海外債券が31.84%→27.79%に減っているのは、高コストの投資信託をコツコツと解約して、

・ニッセイ外国株式インデックス
・JPX日経インデックス400
・eMAXIS 先進国リート

に移行しているからです。

しかし目標インデックスは海外債券30%ですから、低コストの海外債券インデックスファンドを探して、そちらを買い増す予定です。


私が参考にしているブログがたくさんあります!(^^)!
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プロフィール

昭和型投資脱却

Author:昭和型投資脱却
1984年から投資を始めました。
これまでは【個別株】や勧められるままの【投資信託】という【昭和型】の投資でした。
老後がそこに見えてきた今、リスク軽減のために、投資の勉強をして、分散投資・インデックス投資に移行です。

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