月例アセットアロケーション

毎月17日現在のアセットアロケーションです。

まずは総額




前月比は
＋６８６，３８５円
＋０．８０％です。

前月の１７日は、日経平均株価が8営業日連続で上昇した後の調整局面。

今月は、中国とギリシア問題で大きく下げた後の戻り局面。

旅行していた１週間ほどの間に総資産額は２００万円以上動いていますから、タイミングの問題かな？　と思います。


(アセットアロケーションに生活防衛資金や相続税対策用の贈与資金は含んでいません)


目標は

日本債券　３５％
先進国　３０％
日本株式　１５％
リート　１０％
新興国　９％
その他 　１％

です。

日本株式の毎月の積み立てを

SMT JPX日経インデックス４００
　↓
ニッセイＴＯＰＩＸインデックスファンド

に変更しました。

投資対象は以下の通りです。

【日本債券】
ＤＬＩＢＪ公社債オープン　中期
ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド
個人国債１０年

【日本株式】
SMT ＪＰＸ日経インデックス４００
ニッセイTOPIXインデックス－積立中
NEXT FUNDS JPX日経400(ETF)
上場インデックスファンドTOPIX

【先進国】
ＳＭＴグローバル株式
ニッセイ外国株式インデックス－積立中
ニッセイ外国債券インデックス
資源国ソブリンオープンの先進国部分(NISA)
iShs iBoxx $ Inv Gd Cor Bd ETF(LQD)
iShs US Pfd Stk ETF(PFF)
Vanguard Div Appreciate ETF(VIG)
Vanguard Total World Stock ETF(VT)の先進国部分
EXE-i 先進国株式ファンド（確定拠出年金）－積立中


【新興国】
ＤＩＡＭアジア消費＆インフラ関連株式
ｅＭＡＸＩＳ　新興国株式－積立中
ＳＭＴ新興国株式(NISA)－積立中
ＨＳＢＣブラジル債券　毎月決算(NISA)
資源国ソブリンオープンの新興国部分(NISA)
Vanguard Total World Stock ETF(VT)の新興国部分
EXE-i 新興国株式ファンド（確定拠出年金）－積立中

【リート】
ｅＭＡＸＩＳ　先進国リート－積立中
ｅＭＡＸＩＳ　新興国リート－積立中
ＳＭＴ　グローバルリート
ＳＭＴ新興国リート(NISA)－積立中
SPDR DJ Wilshire REIT(RWR)
SPDR DJ Wilshire Intl Real Est(RWX)

【その他】
NEXT FUNDS NOMURA 原油インデックス連動型ETF

個別株がまだ６銘柄残っていますが、
こちらもタイミングを見計らって、
上場インデックスファンドTOPIX（１３０８）
に移行する予定です。


私が参考にしているブログがたくさんあります!(^^)!
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