月例アセットアロケーション

毎月17日現在のアセットアロケーションです。

まずは総額


Money Forwardのバージョンアップに伴いフォーマットが変更されています

前月比は
＋２１９，４８９円
＋０．２５％ですから、あまり変化なしというところです。

日経平均株価も8営業日連続で上昇した後、
このところの調整でまた元に戻ったという感じでしょうか。

アセットアロケーションは




目標は

日本債券　３５％
先進国　３０％
日本株式　１５％
リート　１０％
新興国　９％
その他 　１％

ですから、かなり目標に近づいてきました。

日本株式が前月１５．２８％→１５．０６％となっているのは、
最ポンコツを処分し、その売却代金で
少し考えて買ってみたからです。

投資対象は以下の通りです。

【日本債券】
ＤＬＩＢＪ公社債オープン　中期
ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド
個人国債１０年

【日本株式】
SMT ＪＰＸ日経インデックス４００－積立中
NEXT FUNDS JPX日経400(ETF)
上場インデックスファンドTOPIX

【先進国】
ＳＭＴグローバル株式
ニッセイ外国株式インデックス－積立中
ニッセイ外国債券インデックス
資源国ソブリンオープンの先進国部分(NISA)
iShs iBoxx $ Inv Gd Cor Bd ETF(LQD)
iShs US Pfd Stk ETF(PFF)
Vanguard Div Appreciate ETF(VIG)
Vanguard Total World Stock ETF(VT)の先進国部分
EXE-i 先進国株式ファンド（確定拠出年金）－積立中


【新興国】
ＤＩＡＭアジア消費＆インフラ関連株式
ｅＭＡＸＩＳ　新興国株式－積立中
ＳＭＴ新興国株式(NISA)－積立中
ＨＳＢＣブラジル債券　毎月決算(NISA)
資源国ソブリンオープンの新興国部分(NISA)
Vanguard Total World Stock ETF(VT)の新興国部分
EXE-i 新興国株式ファンド（確定拠出年金）－積立中

【リート】
ｅＭＡＸＩＳ　先進国リート－積立中
ｅＭＡＸＩＳ　新興国リート－積立中
ＳＭＴ　グローバルリート
ＳＭＴ新興国リート(NISA)－積立中
SPDR DJ Wilshire REIT(RWR)
SPDR DJ Wilshire Intl Real Est(RWX)

【その他】
NEXT FUNDS NOMURA 原油インデックス連動型ETF

個別株がまだ６銘柄残っていますが、
こちらもタイミングを見計らって、
上場インデックスファンドTOPIX（１３０８）
に移行する予定です。


私が参考にしているブログがたくさんあります!(^^)!
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